¿Cómo trabajamos?

Toma de contacto

Conocer las necesidades del cliente

Antes de empezar la asesoría se firma un contrato de confidencialidad

Se solicita al cliente toda la documentación y datos necesarios para el análisis de su situación

Contrato de confidencialidad

Solicitud de documentación

Análisis de situación del cliente y propuestas generales de planificación

Primera reunión

Planificación personalizada

Creamos las estrategias y personalizamos las herramientas que el cliente necesita

Presentación del plan

Se presenta al cliente la planificación a seguir para conseguir sus metas

Seguimiento continuo

Acompañamiento del cliente para alcanzar sus metas con ajustes del plan

Educación financiera

Formación financiera personalizada incluida en el seguimiento mensual

Nuestros Servicios

Asesoría financiera individualizada, adaptando planes a sus necesidades únicas y objetivos financieros.

Reorganización Financiera

Ayudamos a reestructurar tus finanzas familiares para lograr estabilidad y control. Reducción de deuda y análisis del gasto.

Planificación de Ahorros

Desarrollamos estrategias personalizadas para maximizar tus ahorros y alcanzar tus metas.

Educación Financiera

Ofrecemos formación personalizada para empoderar a las familias en la toma de decisiones financieras.

Estrategias de Inversión

Creamos estrategias de inversión personalizadas al perfil de riesgo del cliente.